飛凱材料擬10.6億元收購液晶顯示材料公司
飛凱材料25日晚間公告，公司擬以56.75元/股的價格發(fā)行1071.36萬股，并支付現(xiàn)金4.56億元購買江蘇和成顯示科技股份有限公司100%股權(quán)，作價10.64億。同時，公司擬募集配套資4.725億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和相關(guān)發(fā)行費用。
根據(jù)評估報告，和成顯示100%股權(quán)的評估價值為10.35億元，較和成顯示經(jīng)審計后的歸屬于母公司賬面凈資產(chǎn)增值8.16億元，增值率為374.26%。
轉(zhuǎn)讓方承諾和成顯示2016年、2017年和2018年實現(xiàn)的經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于人民幣6500萬元、8000萬元和9500萬元;如業(yè)績承諾期間順延，交易對方承諾和成顯示2019年實現(xiàn)的經(jīng)審計的扣非后凈利潤不低于人民幣1.1萬元。
公告顯示，和成顯示是一家專業(yè)從事液晶顯示材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，產(chǎn)品主要包括 TN、STN、TFT型混合液晶，是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供包括TFT混晶材料在內(nèi)的企業(yè)之一，在混晶的研發(fā)和生產(chǎn)上具有明顯的優(yōu)勢。近幾年，公司在TFT混晶材料生產(chǎn)方面發(fā)展迅速，并逐漸同國內(nèi)最具競爭力的面板企業(yè)展開合作，如京東方、中電熊貓、華星光電，銷售量增長迅速，產(chǎn)品在中高端市場具有較強(qiáng)的競爭力，目前已經(jīng)是國內(nèi)最主要的混晶材料生產(chǎn)商之一。
公司表示，通過本次交易，公司將進(jìn)一步健全業(yè)務(wù)體系，豐富公司的新材料產(chǎn)品，進(jìn)一步推進(jìn)綜合材料平臺布局的實施，持續(xù)加強(qiáng)在電子信息行業(yè)新材料領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略布局。